من هو المتداول و كيف تصبح متداولاً ناجحاً؟

من هو المتداول؟

في الأسواق المالية، المتداول هو الشخص الذي يشتري ويبيع الأدوات، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع والعملات. يشبه الدور دور الوسيط، لكن المتداولين عادة ما يتصرفون نيابة عنهم بينما يتصرف السماسرة نيابة عن عملائهم. للمزيد اقرأ التداول وأنواع المتدوالين.

أنواع التجارة

يمكن أن تنسب التجارة إلى نوعين:

A.    تجارة محلية

يمكن تصنيف هذا النوع من التجارة أيضًا إلى نوعين:

1.     تجارة الجمله

يتم تنفيذ هذا النوع من التجارة من قبل تاجر الجملة الذي هو في الأساس الرجل الوسيط بين تجار التجزئة والمنتجين. يبيع المنتج منتجاته بكميات ضخمة إلى تاجر الجملة، وفي المقابل يبيعها تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة الذي يتم بيعه للعملاء. تمارس هذه التجارة على نطاق واسع في غالبية المحلات التجارية

2.     تجارة التجزئة

الآن يتم تنفيذ تجارة التجزئة بواسطة بائع تجزئة وهو في الأساس الرجل الوسيط بين تجار الجملة والعملاء. يبيع تاجر الجملة منتجاته بكميات ضخمة لتاجر التجزئة، وفي المقابل يبيعها بائع التجزئة للعملاء لاستخدامها. تعمل هذه التجارة كحلقة وصل ثانية في رحلة المنتج النهائي من المنتج إلى العميل.

B.    التجارة الخارجية

يمكن تصنيف هذا النوع من التجارة إلى نوعين أيضًا:

1.     تجارة الاستيراد

هذا النوع من التجارة هو في الأساس نقل البضائع إلى الوطن الأم، بمعنى آخر، كونها الطرف المتلقي للتجارة بين البلدين. تتطلب هذه التداولات من البلد الأم دفع ثمن البضائع.

2.     تجارة التصدير

هذا النوع من التجارة هو في الأساس نقل البضائع من الوطن الأم، بمعنى آخر، كونها في نهاية التجارة بين البلدين. تتطلب هذه التداولات من البلد الأم فرض رسوم على البضائع.

كيف تصبح متداولاً ناجحاً؟

الآن بعد أن تم شرح الإجابة على سؤال من هو المتداول بشكل كامل وأصبحت على دراية بأنواع المتداولين وأساليب نشاطهم، فقد حان الوقت لدراسة شروط أن تصبح متداولًا ناجحًا. يمكن لأي شخص أو فريق دخول هذه الأسواق من خلال الحصول على معلومات بسيطة حول كيفية شراء وبيع الأسهم أو العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، مع القليل من التدريب على العملة الرقمية وتعلم طرق التحليل الفني والأساسي، يمكن التعرف على اتجاه السوق إلى حد ما. على الرغم من أن هذه التدريبات يمكن أن تساعد الناس على فهم السوق، إلا أنها لن تجعلهم متداولين ناجحين بأي شكل من الأشكال. في بقية هذا القسم، سوف ندرس الميزات التي تجعل المتداول العادي متداولًا ناجحًا.

معرفة السوق

الطريقة لتصبح متداولًا محترفًا هي التعرف على الأسواق المختلفة. بدون معرفة كافية بالسوق، لا يمكن النجاح في التداول. الأسواق المختلفة لها خصائص مختلفة عن بعضها البعض، لذلك، في كل سوق تتداوله، يجب أن تكون قادرًا على معرفة خصائص هذا السوق جيدًا والدخول في التجارة بمعرفة بها. في ما يلي، يمكنك رؤية بعض الأمثلة على المعلومات المطلوبة لمعرفة السوق. لاحظ أن بعض هذه المعلومات تأتي من القراءة والبعض الآخر من التجربة.

• ما هي الأصول المتداولة وما هي خصائصها؟ على سبيل المثال، في سوق الأوراق المالية، يتم تداول أسهم الشركات العامة جنبًا إلى جنب مع حقوق وقائية للأسهم والسندات. تمنح هذه السندات نسبة من ملكية الشركة للمساهمين وتحظى بالدعم القانوني من الحكومات. من ناحية أخرى، في سوق العملات الرقمية، يتم تداول الرموز المميزة لمشروع blockchain. الإدارة في البلوكشين لا مركزية وتستند قيمة الأصول على استخدام الناس لها. لذلك، الحكومات لا تدعمها.
• ما هي قواعد دخول السوق؟ كل سوق له قواعده الخاصة. على سبيل المثال، للتسجيل في سوق الأوراق المالية، تحتاج إلى التحقق من معلومات هويتك في النظام. يجب أن تكون إيرانيًا ويجب تسجيل رقم هاتفك ورقم حسابك باسمك. للعمل في سوق العملات الرقمية يجب أن تعرف قواعد تحويل العملة المشفرة من محفظة إلى أخرى.
• منصات التداول. لكل سوق منصة تداول خاصة به. يستخدم المتداولون أنظمة تداول الوساطة للعمل في سوق الأوراق المالية. في سوق الفوركس، يتم ذلك باستخدام الوسطاء، وتوفر بورصات العملات الرقمية هذه المنصات للمشاركين في سوق العملات المشفرة. يعد اختيار منصة التداول المناسبة أمرًا مهمًا للغاية من حيث السرعة والأمان وتكلفة المعاملات.
• منصات التحليلات والمواقع. للتداول في أي سوق مالي، يجب أن يكون المتداول على دراية بأدوات التحليل الفني والتحليل الأساسي للسوق. في سوق الأوراق المالية، توفر أنظمة Kodal و Kodal 360 للمتداولين المعلومات الأساسية وأنظمة تداول البيانات وأدوات التحليل الفني. في سوق العملات الرقمية، يُستخدم موقع “Trading View” للتحليل الفني، وتستخدم مواقع الويب مثل “CoinMarketCap” و “CoinJeco” للتحليل الأساسي.
• ساعات نشاط السوق. يعمل كل سوق مالي في ساعات معينة. تعمل بورصة إيران من الساعة 9 صباحًا حتى الظهر ومن السبت إلى الأربعاء. ينشط سوق الفوركس على مدار 24 ساعة تقريبًا ويغلق أيام السبت والأحد فقط. سوق العملات الرقمية مفتوح 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.
• تحديد الأخبار المهمة التي تؤثر على كل سوق. قد تؤثر بعض الأخبار السياسية والاقتصادية على اتجاه الأسعار في الأسواق المالية. إن معرفة هذه الأخبار بدقة والانتباه إلى وقت نشرها يمكن أن يمنع الخسائر المحتملة ويسبب المزيد من الأرباح. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر التغييرات في أسعار الفائدة في البلدان الكبيرة مثل الولايات المتحدة على أسعار أزواج العملات والعملات المشفرة. يمكن أن يكون تطبيق العقوبات الأجنبية أو تغيير أسعار المواد الخام من العوامل التي تؤثر على مخزون الشركات المدرجة. من الأخبار التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية “Token burning” و “halving”.
• تحديد الأشخاص والشركات المؤثرة في السوق. يمكن أن تؤدي معرفة سلوك الأشخاص الذين يؤثرون على اتجاه كل سوق والتحقيق فيه إلى متابعة اتجاههم وتحقيق ربح من السوق. للحيتان في سوق العملات الرقمية تأثير كبير على أسعار العملات الرقمية. يلعب كبار المساهمين والبنوك نفس الدور في سوق الأوراق المالية.

سيكولوجية السوق

يبحث المتداولون، كل منهم لديه منطق وفني أو علم أساسي، عن الربح من السوق. في وقت معين، هناك دائمًا أشخاص في السوق يقومون بصفقة شراء ويفتح آخرون معاملة بيع ضدهم. تظهر هذه المشكلة أن إخراج أفكار المتداولين ومشاعرهم تجاه السوق ليس هو نفسه. أحد أسباب ذلك هو أن نتائج التحليل ليست متشابهة في طرق التحليل المختلفة. يمكن أن تؤدي الأساليب التحليلية المختلفة إلى نتائج مختلفة. حتى الأخطاء البشرية قد تحدث في التحليل. على سبيل المثال، قد يؤثر عدم معرفة الأخبار الجديدة على نتائج التحليل.

سبب آخر يؤدي إلى ذلك هو الآثار النفسية لتغيرات الأسعار وسلوك المتداولين الآخرين والافتراضات العقلية للمتداولين. يتعرض المتداولون اليوميون والمضاربون الذين يراقبون الحركة اللحظية للشموع في الأوقات المنخفضة باستمرار لتأثير تغيرات الأسعار. على الرغم من أن المتداولين المحترفين في السوق يتداولون وفقًا لنظام واستراتيجية تداول محددين مسبقًا، فإن هذه التغييرات في أسعار الشموع ومشاهدتها تتقلب ستشجع حتى المتداولين الأكثر احترافًا على عدم الالتزام بنظام التداول الخاص بهم.

يقوم العديد من الأشخاص في الأسواق المالية بتحليل الظروف وفقًا لنظام واستراتيجية التداول المحددين مسبقًا، ولكن أثناء المعاملة، يتأثرون بتحليل المتداولين والتجار الآخرين. لا يمكن للمتداولين الذين يتخلون عن نظام التداول الخاص بهم تحت تأثير كلمات الآخرين (بمعنى الأخبار الرسمية والمعلومات السرية التي لم يكن المتداول على علم بها) أن يكونوا متداولين ناجحين بأي شكل من الأشكال.

في ظروف السوق، مع زيادة أسعار الأصول، يزداد جشع الناس للربح. في مثل هذه الحالة، يدخل الناس السوق دون تحليل شامل وكامل لأنهم يخشون خسارة ربح السوق (Fear Of Missing Out | FOMO) وفي معظم الحالات يتركونه مع خسارة. عكس هذا الوضع متاح أيضًا للبيع. عندما يبدأ السوق في الانخفاض، في بداية العمل، بدلاً من التمسك بحد الخسارة، تنتظر عودة السوق حتى ينخفض ​​السوق، وفي هذه الحالة، ربما يكون الوقت قد حان لعودة السوق، أنت متأثر بتحليل الآخرين و (Fear, Uncertainty, Doubt | FUD)، تغلق تداولك وتخرج من صفقة مربحة مع خسارة.

يقوم المتداولون الناجحون، بالاعتماد على استراتيجياتهم، ببيع أصولهم في الاتجاه المتزايد للسوق والشراء في السوق الهابطة. بالضبط عكس ما يفعله المتداولون المبتدئون والهواة. للوصول إلى هذه الحالة العقلية، هناك نقطتان مهمتان للغاية. النقطة الأولى هي زيادة المعرفة والمعلومات حول السوق، والنقطة الثانية هي الالتزام بالإستراتيجية المحددة مسبقًا ونظام التداول. تزيد المعرفة والمعلومات من ثقة المتداول في مواجهة تحليلات الآخرين وتغيرات الأسعار.